Mitel® Networks Corporation, globální lídr na trhu podnikových komunikací, oznámil počátkám února 2014, že finalizoval fúzi se společností Aastra Technologies Limited. S kombinovaným ročním obratem ve výši 1,1 miliardy dolarů a 60 miliony zákazníků po celém světě představuje Mitel nyní jednoho z největších globálních hráčů ve svém odvětví. Mitel uskutečnil konsolidaci na trhu podnikových komunikací, jehož velikost se odhaduje na 18 miliard dolarů.
Vedoucí postavení na trhu
S největším podílem na trhu (číslo 1) v západní Evropě a s umístěním mezi Top 5 největšími globálními dodavateli má Mitel velmi dobrou pozici pro využití rostoucích příležitostí v oblasti cloudových služeb.
„S touto fúzí překonává náš kombinovaný roční obrat hranici miliardy dolarů, která jak věříme vytvoří novou finanční synergii, hodnotu pro akcionáře a ziskový růst na konsolidovaném a velmi slibném trhu,“ řekl Richard McBee, prezident a výkonný ředitel společnosti Mitel. „Máme nyní dvakrát více kvalifikovaných zaměstnanců, nástrojů a řešení umožňující agresivně konkurovat a získávat větší podíl na trhu.“
Volba zákazníka s nejlepší cestou na cloud
Mitel nabízí ucelené portfolio komunikačních řešení, přičemž pokrývá komplexní potřeby zákazníků a celého trhu. Od digitální komunikace až po IP a cloud, od komunikačních platforem po aplikace a zařízení pro nejmenší firmy až po veliké korporace. Portfolio společnosti Mitel nyní nabízí zákazníkům úplnou kontrolu nad údržbou, migrací či upgradováním podnikových komunikačních systémů v takovém tempu, jaké si sami zvolí.
Mitel poskytuje integrované portfolio řešení ať již v privátním, veřejném či hybridním cloudu umožňující vytvořit významnou konkurenční výhodu a obsluhovat zákazníky a partnery globálně, regionálně a s odvětvově specifickým přístupem.
Díky ročnímu rozpočtu na výzkum a vývoj v kombinované výši 100 milionů dolarů má Mitel zdroje potřebné pro podporu pokračujících produktových inovací a širokého rozsahu globálních a regionálních řešení, umožňujících ochranu investic zákazníků do aktuálních technologií.
Finanční stabilita a atraktivní synergie
V souvislosti s uzavřenou akvizicí společnost Mitel financovala celou transakci prostřednictvím 405 milionů dolarů, z nichž 355 milionů je půjčka s termínem splatnosti v lednu 2020 a zbylých 50 milionů dolarů se splatností v lednu 2019. Půjčka 355 milionů dolarů je úrokována sazbou LIBOR, plus 4,25 % s úrokovým stropem LIBOR 1,00 %. Půjčka 50 milionů dolarů je úrokována sazbou LIBOR, plus 4,25 %.
„Jsme potěšeni, že se nám podařilo získat finanční zdroje za takto výhodných podmínek, které významným způsobem redukují úrokové náklady a zvyšují naši finanční flexibilitu,“ řekl Steve Spooner, finanční ředitel společnosti Mitel. „Naše nová kapitálová struktura v kombinaci s lepším cash flow, které v souvislosti s fúzí očekáváme, vytvoří ze společnosti Mitel partnera s nejlepší finanční stabilitou v našem odvětví.“
Finanční transakce byly realizovány ve spolupráci s Jefferies Finance LLC a The Toronto-Dominion Bank, kteří sloužili jako Joint Lead Arrangers a Joint Book-Running Managers. Firma Jefferies LLC působila jako finanční poradce společnosti Mitel v rámci celé obchodní transakce a finančních produktů, a TD Securities Inc. jako finanční poradce firmy Aastra.
Společnost očekává v příštích 2,5 letech úsporu přibližně 50 milionů dolarů na úrokových sazbách díky finanční synergii obou společností, optimalizaci dodavatelského řetězce a ekonomické konsolidaci. V důsledku fúze Mitel očekává, že kombinované cash flow umožní optimalizovat splátky dluhu a přitom poskytne dostatečnou flexibilitu k agresivnímu růstu.
Podmínky transakce
Mitel touto transakcí získal všechny akcie společnosti Aastra. V rámci podmínek smlouvy dostali akcionáři společnosti Aastra 6,52 dolarů v hotovosti plus 3,6 akcie společnosti Mitel za každou drženou akcii firmy Aastra. Celková částka vyplacená společností Mitel činila 80 milionů dolarů a celkem bylo vydáno 44.162.509 akcií Mitel. Společnost Mitel financovala hotovostní transakce částečně v rámci své hotovosti a částečně ze zmiňovaných finančních půjček.
Jak se dostávat léky on-line na nejlevnější ceny? Jaké faktory rodiny, že když se rozhodnou ke koupi nějaké léky? Cialis je jedním z dokonalé léčiv všech dob. Máte-li zájem o Cialis kupon, pravděpodobně nebude chtít vědět o http://cialis-cz.com/. Jaká je nejzávažnější informace byste měli studovat o http://cialis-cz.com/kupon.html? Velmi podstatný bod, který je třeba hledat, je cialis prodej. Drogy, bezpodmínečně, se chystá zlepšit svůj život. Pokračujte ve čtení na seznamu léčivých přípravků, které mohou způsobit zdravotní problémy, a co můžete udělat pro zastavení nebezpečné vedlejší efekty. Jakýkoli lék může ovlivnit způsob, jakým ostatní léky účinkují a jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým je to práce, způsobující potenciálně závažné nežádoucí účinky. Získat odbornou pomoc, pokud máte jakékoliv alergické reakce na tento obecný. Promluvte si se svým sex terapeutem, aby zjistil, jestli je to zdravé, aby se spínač.
+ There are no comments
Add yours